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全球市场报告:葡萄

随着葡萄收获季的到来和主要产区出口动态的变化,全球葡萄市场正在发生变化。在北美,墨西哥 Jalisco 地区已经开始收获,这与智利的进口葡萄相重叠,确保了所有颜色葡萄的稳定供应和优良品质。

在欧洲,由于产量推迟,印度葡萄的收获季较为稳定,而南非葡萄则在德国市场占据主导地位。意大利继续使用从南半球进口的无籽品种,全年供应鲜食葡萄。德国报告称,尽管葡萄质量和价格参差不齐,但需求稳定。

南非以出色的果实质量和货架期结束了葡萄收获季,尽管秘鲁运往欧洲的葡萄数量增加带来了更多的竞争。埃及开始收获葡萄的时间早于往年,并继续将重点放在出口级品种上,如 Flame Seedless 和 Autumn Crisp。

© 全球市场

秘鲁迎来了创纪录的出口季,出货量超过 70 万吨,但部分市场的平均价格有所回落。智利由于供过于求,即使在持续缺水的情况下质量有所改善,也面临着收入下降的问题。巴西的葡萄产业受到暴雨和劳动力短缺的影响,出口潜力受到削弱。

印度的产季较短,但比较顺利,需求旺盛,供应减少,特别是深红色等有色葡萄品种的供应减少,导致价格居高不下。在中国,清明节前对进口葡萄的需求上升,尽管供应有限,但智利 Autumn Crisp 葡萄的口感和受欢迎程度仍遥遥领先。

北美: 葡萄供应过渡有望顺利进行
随着 4 月下旬北美葡萄种植区的过渡,预计会有一个舒适的重叠期。智利进口葡萄预计将供应市场整个四月到五月的大部分时间。

与此同时,墨西哥 Jalisco 州本月开始葡萄生产,从而实现了两个产区之间的平稳过渡。墨西哥其他产区将于 5 月第二周或第三周开始收获,时间安排与近几季相似。

虽然绿色葡萄的供应量可能会减少,但墨西哥的葡萄收成总体上看起来不错。各种颜色的墨西哥葡萄质量都很好。

需求稳定,尤其是对高品质葡萄的需求。新品种,尤其是绿色品种,继续拉动消费。然而,潜在的关税及其对新鲜农产品(尤其是葡萄)的影响还存在一些不确定性。如果关税达到 25%,预计零售价格将会上涨。目前,进口葡萄的价格低于去年同期。

荷兰:印度葡萄销售稳步增长,原因是供应延迟
"印度葡萄销售季的开端比去年好得多,"一位荷兰进口商说。"本季伊始,印度雨水较多,导致每公顷产量下降。印度当地市场的需求量与往年持平,这使得出口商更难向国外大量出口。此外,当地的高价格也增加了出口商的风险。虽然仍有大量印度葡萄运往欧洲,但与去年相比已大幅减少。在去年的这几周里,曾出现过一个巨大的供应高峰,但今年,葡萄的运抵速度要慢得多。印度葡萄的价格在 10 至 12 欧元(蛤壳装)和 9 至 11 欧元(4.5 公斤箱装)之间。葡萄的质量并非完全没有问题,但比去年略好一些。"

与此同时,南非正处于葡萄季的最后阶段。供应的葡萄主要是无籽红葡萄和 Autumn Crisp 品种。南非的葡萄季相当不错。曾有一段时间,市场上各种颜色的散装葡萄供过于求,但在整个产季里,每袋葡萄的价格并没有下降。第一批智利葡萄也正在运抵。由于北美市场供过于求,将有更多的葡萄运往欧洲。我们可以预计,四月份将有更多来自智利的葡萄运抵欧洲。

意大利:通过进口和本地生产全年供应鲜食葡萄
意大利的鲜食葡萄消费几乎全年无休,几乎没有季节性调整。在夏季和秋季,意大利种植的葡萄成为焦点,而在冬季和春季,反季节的海外产品则占据了超市货架。意大利北部一家大公司的销售经理表示,根据不同的季节,该公司从秘鲁、南非、智利和埃及进口无籽葡萄。目前,更多的产品来自秘鲁。这些进口葡萄都是无籽的,有白色、红色和黑色等品种。公司专注于生产符合当前意大利消费者偏好的优质产品。最受欢迎的包装形式仍然是 500 克的敞口托盘。尽管市场受到大量印度葡萄进入欧洲市场的影响,但目前的价格符合预期。

在意大利,讨论国内鲜食葡萄生产还为时尚早。在西西里,一位同时从事橙子和葡萄种植的企业家指出,现在的条件有利于开展高质量的活动。不过,第一批葡萄要到 5 月 15 日才会上市,传统品种包括 Victoria, Black Magic 和 ARRA30(无籽)。预计从 6 月初开始会有更充足的供应。有籽品种 Victoria 和 Black Magic 在 5 月至 8 月期间预计会有良好的商业表现。无籽品种 ARRA30 将在 5 月下旬至 9 月下旬上市。"这一趋势使无籽葡萄处于领先地位。这位企业家说:"在国外,大型零售商不再订购传统葡萄,因为它们的保质期很短。"

德国:在需求稳定的情况下,单一来源的葡萄市场供应占主导地位
南非批次的葡萄明显主导了德国市场。虽然秘鲁和智利的供货量略有增加,但仍属于补充性质。印度货源,尤其是 Thompson Seedless 的重要性有所上升。来自纳米比亚的进口葡萄偶尔会从市场上消失。

稳定但并不过分强劲的需求很容易得到满足。由于品种繁多,质量不一,南非的产品价格范围相当广泛。不过,总体而言,价格仍保持在以前的水平上,与去年同期相比,略低至明显偏低。

南非:尽管全球葡萄需求发生变化,但出口季仍在高潮中结束
随着葡萄季的结束,西开普省的果农们松了一口气:葡萄收获期间没有下一滴雨,也没有像过去三年那样再次遭遇冰雹袭击。事实上,奥兰治河(Orange River)、奥利凡茨河(Olifants River)、海克斯河(Hex River)和伯格河(Berg River)产区的葡萄产量都超过了预期,只有今年产量较低的克里姆森(Crimson)产区除外。

据报告,质量和保质期都非常出色。包装车间只需少量额外劳动力来修剪和清洗葡萄串,这使得加工过程非常迅速--由于二月份开普敦港口风力较大,有时甚至过于迅速。

Grape Industry 在其最新一期通讯中指出,在南半球出口季节,欧洲市场上的葡萄数量比往常多。"这主要是由于本季早些时候(11 月和 12 月)从秘鲁运往欧盟的数量大幅增加(+44%)"。该行业机构补充说,秘鲁葡萄在欧洲的存在正日益引发当地旺季的竞争。

据一位出口商称,去年美国的葡萄市场 "非常好"。然而,今年来自秘鲁、智利和南非的葡萄却供不应求。

与此同时,俄罗斯买家进口葡萄的价格变得更加昂贵,马来西亚、新加坡、越南和中国的需求也明显减少。由于某些地区缺乏 XL 浆果,出口重新转向英国和欧盟的传统市场。

在国内,晚季葡萄的售价为每公斤 25.25 兰特(1.2 欧元)。

埃及:早熟葡萄季开始,重点关注出口品种
埃及鲜食葡萄季计划于 5 月初开始。埃及的鲜食葡萄种植面积保持相对稳定,某些地区因出口需求增长而略有增加。种植面积的小幅扩大主要与专注于出口品种的现代化农场有关,而生产成本上升和水资源管理方面的挑战则减缓了积极扩张的步伐。

生产条件总体有利。一位种植者说:"早春的温度变化对一些地区的开花和坐果产生了轻微影响。植物检疫条件受到密切监控,种植者正在采取更严格的病虫害管理规程,尤其是白粉病和蚧壳虫。"

提早开始季节是近年来的一个新特点,现已成为常态。一位种植者说:"葡萄季计划于 5 月初开始。起初,人们担心天气变化会造成轻微的延误,但大多数迹象表明,葡萄采摘将如期进行"。

埃及种植者继续优先考虑早季品种,以保持其具有竞争力的出口窗口。受欢迎的品种包括 Flame Seedless, Superior Seedless (Sugraone) 和 Early Sweet,这些品种在欧洲和中东市场需求量很大。由于出口价格上涨,人们对 Autumn Crisp 和 Arra 等优质品种的兴趣也越来越大。一些种植者还转而种植更新的无籽品种,以迎合不断变化的市场偏好,"该种植者补充道。

秘鲁:出口量增加, 商业价值调整
在 2024-2025 榨季期间,秘鲁的鲜食葡萄出口量创下新纪录,超过 70 万吨,远高于上一产季的 56.3 万吨。这一增长归功于之前不利气候条件下的产量恢复,以及皮乌拉和伊卡等主要种植区的高效农艺管理。

美国仍然是秘鲁葡萄的主要目的地,其次是荷兰、英国、墨西哥和加拿大。尽管出口量增加,但平均价格保持相对稳定,仅有小幅下调,在大多数市场的变化幅度不超过 5%。不过,包括荷兰和德国在内的一些欧洲目的地的价格下降更为明显。

在物流方面,冷藏集装箱的供应有限以及主要港口(尤其是卡亚俄港)的拥堵仍是挑战。昌凯港即将开始运营,预计将缓解港口系统的压力,并改善到亚洲的转运时间,从而增强秘鲁在该市场的竞争力。

智利:收入减少,生长条件受限
与上一季相比,本季智利鲜食葡萄的价格大幅下降。每箱 8.2 千克的平均价格从 22 美元(20.46 欧元)跌至 14-15 美元(13.02-13.95 欧元)之间,主要原因是主要目的地供过于求,以及来自秘鲁的竞争加剧。

虽然水果质量有所提高,部分原因是减少了对熏蒸等化学处理的需求,但种植条件仍受到该国北部持续缺水的影响。生产还面临着来自买家的更高要求,尤其是在美国和墨西哥等市场,在供过于求的情况下,这些市场对质量的压力增大。

巴西:气候和劳动力因素导致收获中断
在巴西,圣弗朗西斯科山谷等地区的暴雨影响了鲜食葡萄的生产,导致出口量大幅下降。降雨影响了水果质量,限制了对外贸易的供应。

此外,由于缺乏熟练的长期劳动力,生产商面临经营困难,导致采摘和包装过程放缓。虽然巴西将大部分产量用于国内消费,但这些复杂因素削弱了其抓住国际市场机遇的能力。

印度:尽管供应减少,但有利的天气支持了葡萄季
印度今年的葡萄收获季节进展顺利,这主要得益于有利的天气条件和收获期间没有降雨。然而,葡萄季较短,出口量预计将比去年减少15%至20%。

在减产和国内需求旺盛的推动下,收购价格达到了历史高点,这也导致出口价格居高不下。在葡萄收获的早期和晚期阶段,葡萄明显短缺。

印度的彩色葡萄品种大幅增加,尤其是深红色葡萄。来自欧洲的需求依然强劲,由于持续的高需求,印度葡萄目前在欧洲、俄罗斯和中东市场都能获得不错的价格。

中国:清明节前进口葡萄需求上升
清明节前,进口葡萄需求增加,导致部分葡萄品种价格略有上涨。贸易商指出,在所有品种中,智利 Autumn Crisp 的价格和销量都表现良好。这主要得益于其到货后的绝佳口感,但供应量仍然有限。

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